Guides pratiques
Retraite, protection de la famille, transmission : les règles expliquées simplement, mises à jour avec la loi de finances en vigueur.
Les guides disponibles
PER ou assurance-vie : lequel choisir pour préparer sa retraite ?
Déduction fiscale, disponibilité, fiscalité à la sortie, nouveautés 2026 : la grille de décision simple.
Lire le guide → PROTÉGERClause bénéficiaire : 5 points à vérifier dans votre contrat
La clause standard ne convient pas à toutes les familles. Ce qu’il faut vérifier dès aujourd’hui.
Lire le guide → TRANSMETTREDonner à ses enfants : abattements et échéance du 31 décembre
Jusqu’à 100 000 € de plus exonérés pour un logement neuf ou une rénovation énergétique, avant le 31 décembre 2026.
Lire le guide → ÉPARGNERLivret A ou assurance-vie : où placer son épargne ?
Réserve de précaution, projets à quelques années, long terme : le rôle de chaque placement et pourquoi ouvrir une assurance-vie tôt.
Lire le guide → ENTREPRISETrésorerie d’entreprise : que faire de l’excédent ?
Trois trésoreries à distinguer, les solutions au nom de la société et les points à vérifier avant de placer.
Lire le guide → RETRAITECompléter sa retraite sans épuiser son épargne
Estimer ce qui manquera, organiser des retraits réguliers, sortir du plan d’épargne retraite et réduire le risque.
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Une question après votre lecture ?
Un premier rendez-vous pour faire le tour de votre situation, puis, si vous le souhaitez, un second pour vous partager des recommandations. Les deux sont gratuits et vous décidez ensuite, à tête reposée.
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